Bireysel Portföy Yöneticisi CV Örneği

CV'de öne çıkarılacak görevler

• • Portföyündeki müşterilerin finansal ihtiyaçlarını görüşmelerle belirlemek
• • Mevduat, fon, BES ve sigorta ürünlerinde uygun çözümü sunmak
• • Bireysel kredi ve kredi kartı başvurularını ön değerlendirmeye almak
• • Aylık satış ve kârlılık hedeflerini ürün bazında takip etmek
• • Yeni müşteri kazanımı için referans ve saha çalışması yürütmek
• • Müşteri risk profiline uygunluk testini mevzuata göre uygulamak

Yetkinlikler

• Portföy yönetimi
• Yatırım ürünleri bilgisi
• Çapraz satış tekniği
• Müşteri risk profili değerlendirmesi
• CRM kullanımı
• İhtiyaç analizi görüşmesi
• Bireysel kredi ön değerlendirme
• Hedef ve kârlılık takibi

Ölçülebilir başarı örnekleri

X ve Y yerine kendi rakamlarınızı yazın.

• Portföy büyüklüğünü X TL'den Y TL'ye taşıyıp müşteri başına ürün sayısını artırdım.
• Yatırım fonu penetrasyonunu %X'ten %Y'ye çıkararak şube hedefine katkı sağladım.

Eğitim

• • İşletme, İktisat veya Bankacılık ve Finans lisans programı
• • Bankacılık ve Sigortacılık ön lisans programı

Sertifikalar

• • SPK Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
• • Bireysel Emeklilik Aracıları (e-BEAS) Sınav Belgesi
• • SEGEM Sigortacılık Teknik Personel Belgesi